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6月12日山河转债、国力转债、恒邦申购

2024-02-12 户内高压真空断路器

  山河转债将于6月12日开启申购。点击输入图片描述(最多30字)根据申购资料,山河转债的债券等级为A+级,等级较好;发行规模为3.200亿,规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”,下修条件较为严苛;有回售条款。正股山河药铺{300452}最近一个交易日(6月9日)的收盘价为18.26元,转股价为18.25元,转股价值为100.05。转股价值较高。山河转债的期限为6.000年,其到期可收到总金额为113.20元,票面年化利率为2.09%,票面利率较低;将可转债作为纯债计算价值,中债六年期A+企业债年化利率为8.7558%,当前可转债的债券价值为68.41,纯债价值较低。公司概况安徽山河药用辅料股份有限公司是专门干新型药用辅料生产、研发和销售为一体的民营股份制企业,目前在国内药用辅料(固体制剂)行业处于龙头地位。公司产品分为四大类30多个品种80多个规格,获得国家发明专利17项,拥有“山河药辅”、“立崩”、“易彩”等15个商标,其中“山河药辅”、“立崩”和“易彩”商标为安徽省著名商标。公司是国家“专精特新”小巨人企业,国家重点高新技术企业,国家级“重合同守信用”企业,设立有国家级博士后工作站,是国际药用辅料协会中国会员和中国药用辅料产业联盟副主任会员单位。公司在淮南经开区有3个厂区,目前已是国内新型药用辅料生产大型基地,微晶纤维素等多个产品在国内销量领先。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,通过欧盟EXCIPACT认证等,公司大力推行6S管理和卓越绩效管理,坚持按GMP标准实施常态管理,及时、有序、高效地为客户提供优质的产品和优质的服务。目前公司营销网络遍布全国三十多个省、市、自治区,并出口欧美和东南亚等国。公司当前市值42.81亿,市盈率21.67,市净率6.00,净资产收益率6.61%。主要营业范围药用辅料的生产。医药中间体、精细化工产品(不含危险品及监控化学品)的生产、销售,经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料产品及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),食品添加剂(凭生产许可证许可范围)的生产。主要财务数据点击输入图片描述(最多30字)2023年年初至第一季度报告期末,公司实现营业收入247,713,230.60元,比去年同期同比增加29.42%;实现归属于上市公司股东的净利润49,388,285.35元,同比增加45.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,693,800.67元,同比增加52.60%。筹资用途(1)新型药用辅料系列生产基地一期项目;(2)合肥研发中心及生产基地项目;(3)补充流动资金。风险提示1、这次募集资金投资项目新增产能消化的风险;2、商誉减值风险;3、主要原材料价格波动的风险;4、市场之间的竞争加剧的风险。山河药铺股价走势点击输入图片描述(最多30字)近一年来,山河药铺股价已有98%左右的上着的幅度,短期内股价具有一定的回调风险。根据当前市场情绪及可转债交易行情,山河转债上市时预计会有25%的溢价,预计上市价值为125.06元。山河转债为A+级转债,目前转股价值较高,正股盈利能力较好,纯债价值较低,可转债的申购价值较高。国力转债将于6月12日开启申购。点击输入图片描述(最多30字)根据申购资料,国力转债的债券等级为A+级,等级较好;发行规模为4.800亿,规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”,下修条件较为严苛;有回售条款。正股国力股份{688103}最近一个交易日(6月9日)的收盘价为64.27元,转股价为63.00元,转股价值为102.02。转股价值较高。国力转债的期限为6.000年,其到期可收到总金额为120.10元,票面年化利率为3.10%,票面利率较低;将可转债作为纯债计算价值,中债6年期A+级企业债的年化利率为8.7558%,当前可转债的债券价值为72.58,纯债价值较低。公司概况昆山国力电子科技股份有限公司是拥有双院士工作站的股份制高新技术企业,依托电真空这一核心技术,研发生产了包括真空电容器、直流接触器、真空交流接触器、高压继电器、真空开关管、氢闸流管、磁控管、大功率速调管等电子元器件产品。业务覆盖航天航空、广播电视、汽车(新能源)、通讯、安检、医疗、电力、能源、大科学等领域,致力于以超高的性价比、高效率和高质量的产品与服务,为全球行业市场客户创造专业、安全、可靠、高效、智能的用电环境,创新电真空科技行业企业未来的发展模式。公司当前市值61.31亿,市盈率134.14,市净率6.04,净资产收益率1.10%。主要营业范围配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;光电子器件制造;光电子器件销售;光电气器件销售;电子真空器件制造;电子真空器件销售;输配电及控制设备制造;陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据点击输入图片描述(最多30字)2023年年初至第一季度报告期末,公司实现营业收入128,989,245.19元,比去年同期同比增加0.32%;实现归属于上市公司股东的净利润11,425,685.92元,同比减少5.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,253,597.72元,同比减少2.32%。筹资用途(1)新能源用直流接触器扩建项目;(2)风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目。风险提示1、经营业绩波动的风险;2、新能源汽车应用领域业绩波动风险;3、新能源汽车应用领域业绩波动风险;4、原材料价格波动风险;5、毛利率下降的风险;6、应收款项回收风险;7、存货管理风险。国力股份股价走势点击输入图片描述(最多30字)近一年来,国力股份股价已有156%左右的上着的幅度,短期内股价具有一定的回调风险。根据当前市场情绪及可转债交易行情,国力转债上市时预计会有30%的溢价,预计上市价值为132.63元。国力转债为A+级转债,目前转股价值较高,正股盈利能力尚可,纯债价值较低,可转债的申购价值较高。恒邦转债将于6月12日开启申购。点击输入图片描述(最多30字)根据申购资料,恒邦转债的债券等级为AA+级,等级较好;发行规模为31.600亿,规模较大。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”,下修条件较为严苛;有回售条款。正股恒邦股份{002237}最近一个交易日(6月9日)的收盘价为11.51元,转股价为11.46元,转股价值为100.44。转股价值较高。恒邦转债的期限为6.000年,其到期可收到总金额为112.50元,票面利率为1.98%,票面利率较低;将可转债作为纯债计算价值,中债6年期AA+级企业债年化利率为3.4858%,当前可转债的债券价值为91.59,纯债价值较高。公司概况山东恒邦冶炼股份有限公司是一家黄金企业,主业是黄金冶炼。公司还从事国内专业化稀有金属、半金属冶炼、精炼加工,贵金属矿业、化工、高纯金属材料研发及生产,矿产品国际贸易等多个领域。公司主力产品是黄金、白银,年产能为黄金50吨、白银1000吨。主要附产品年度产能为电解铜25万吨、硫酸130万吨,同时生产锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷、铂、钯、高纯砷等稀贵金属和高纯金属。公司当前市值132.10亿,市盈率26.81,市净率1.57,净资产收益率1.48%。主要营业范围金银冶炼;电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售(不含危险化学品及国家限制、禁止类项目);为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置(许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准);不带有储存设施的经营:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧(压缩的)、氧(液化的)、氩(液化的)、氮(液化的)、盐酸-3,3-二氯联苯胺、砷(有效期限以许可证为准);化肥的销售;乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售;铁粉加工(不含开采);货物及技术的进出口业务;仓储业务(不含危险化学品);普通货运、货物专用运输(集装箱)、危险货物道路运输(未经交通、公安等有关部门许可,不可以从事相关运输经营活动);矿用设备(不含特定种类设备)的制造、加工;电器修理;机动车维修;以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,硫铁矿开采,成品油零售。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据点击输入图片描述(最多30字)2023年年初至第一季度报告期末,公司实现营业收入16,648,867,518.59元,比去年同期同比增加46.19%;实现归属于上市公司股东的净利润16,648,867,518.59元,同比增加1.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,604,822.30元,同比减少17.13%。筹资用途(1)含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目;(2)补充流动资金。风险提示1、产业政策风险;2、宏观经济环境波动风险;3、产品价格波动风险;4、海外采购、销售风险;5、套期保值业务风险;6、自有矿山停建、停产风险;7、安全生产风险;8、公司原材料采购成本控制不当或营运效率下降的风险;9、存货规模较大及跌价风险。恒邦股份股价走势点击输入图片描述(最多30字)近一年来,恒邦股份股价已有31%左右的上着的幅度,但是近两个月来,股价已经下跌14%左右,短期内股价继续大幅回调的风险不大。根据当前市场情绪及可转债交易行情,恒邦转债上市时预计会有25%的溢价,预计上市价值为125.55元。恒邦转债为AA+级转债,目前转股价值较高,正股盈利能力较好,纯债价值较高,可转债的申购价值较高。邦转债申购

  根据申购资料,山河转债的债券等级为A+级,等级较好;发行规模为3.200亿,规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”,下修条件较为严苛;有回售条款。

  正股山河药铺{300452}最近一个交易日(6月9日)的收盘价为18.26元,转股价为18.25元,转股价值为100.05。转股价值较高。

  山河转债的期限为6.000年,其到期可收到总金额为113.20元,票面年化利率为2.09%,票面利率较低;将可转债作为纯债计算价值,中债六年期A+企业债年化利率为8.7558%,当前可转债的债券价值为68.41,纯债价值较低。

  安徽山河药用辅料股份有限公司是专门干新型药用辅料生产、研发和销售为一体的民营股份制企业,目前在国内药用辅料(固体制剂)行业处于龙头地位。公司产品分为四大类30多个品种80多个规格,获得国家发明专利17项,拥有“山河药辅”、“立崩”、“易彩”等15个商标,其中“山河药辅”、“立崩”和“易彩”商标为安徽省著名商标。公司是国家“专精特新”小巨人企业,国家重点高新技术企业,国家级“重合同守信用”企业,设立有国家级博士后工作站,是国际药用辅料协会中国会员和中国药用辅料产业联盟副主任会员单位。

  公司在淮南经开区有3个厂区,目前已是国内新型药用辅料生产大型基地,微晶纤维素等多个产品在国内销量领先。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,通过欧盟EXCIPACT认证等,公司大力推行6S管理和卓越绩效管理,坚持按GMP标准实施常态管理,及时、有序、高效地为客户提供优质的产品和优质的服务。目前公司营销网络遍布全国三十多个省、市、自治区,并出口欧美和东南亚等国。

  公司当前市值42.81亿,市盈率21.67,市净率6.00,净资产收益率6.61%。

  药用辅料的生产。医药中间体、精细化工产品(不含危险品及监控化学品)的生产、销售,经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料产品及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),食品添加剂(凭生产许可证许可范围)的生产。

  2023年年初至第一季度报告期末,公司实现营业收入247,713,230.60元,比去年同期同比增加29.42%;实现归属于上市公司股东的净利润49,388,285.35元,同比增加45.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,693,800.67元,同比增加52.60%。

  1、本次募集资金投资项目新增产能消化的风险;2、商誉减值风险;3、主要原材料价格波动的风险;4、市场之间的竞争加剧的风险。

  近一年来,山河药铺股价已有98%左右的上着的幅度,短期内股价具有一定的回调风险。

  根据当前市场情绪及可转债交易行情,山河转债上市时预计会有25%的溢价,预计上市价值为125.06元。

  山河转债为A+级转债,目前转股价值较高,正股盈利能力较好,纯债价值较低,可转债的申购价值较高。

  根据申购资料,国力转债的债券等级为A+级,等级较好;发行规模为4.800亿,规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”,下修条件较为严苛;有回售条款。

  正股国力股份{688103}最近一个交易日(6月9日)的收盘价为64.27元,转股价为63.00元,转股价值为102.02。转股价值较高。

  国力转债的期限为6.000年,其到期可收到总金额为120.10元,票面年化利率为3.10%,票面利率较低;将可转债作为纯债计算价值,中债6年期A+级企业债的年化利率为8.7558%,当前可转债的债券价值为72.58,纯债价值较低。

  昆山国力电子科技股份有限公司是拥有双院士工作站的股份制高新技术企业,依托电真空这一核心技术,研发生产了包括真空电容器、直流接触器、真空交流接触器、高压继电器、真空开关管、氢闸流管、磁控管、大功率速调管等电子元器件产品。业务覆盖航天航空、广播电视、汽车(新能源)、通讯、安检、医疗、电力、能源、大科学等领域,致力于以超高的性价比、高效率和高质量的产品与服务,为全球行业市场客户创造专业、安全、可靠、高效、智能的用电环境,创新电真空科技行业企业未来的发展模式。

  公司当前市值61.31亿,市盈率134.14,市净率6.04,净资产收益率1.10%。

  配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;光电子器件制造;光电子器件销售;光电气器件销售;电子真空器件制造;电子真空器件销售;输配电及控制设备制造;陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

  2023年年初至第一季度报告期末,公司实现营业收入128,989,245.19元,比去年同期同比增加0.32%;实现归属于上市公司股东的净利润11,425,685.92元,同比减少5.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,253,597.72元,同比减少2.32%。

  1、经营业绩波动的风险;2、新能源汽车应用领域业绩波动风险;3、新能源汽车应用领域业绩波动风险;4、原材料价格波动风险;5、毛利率下降的风险;6、应收款项回收风险;7、存货管理风险。

  近一年来,国力股份股价已有156%左右的上着的幅度,短期内股价具有一定的回调风险。

  根据当前市场情绪及可转债交易行情,国力转债上市时预计会有30%的溢价,预计上市价值为132.63元。

  国力转债为A+级转债,目前转股价值较高,正股盈利能力尚可,纯债价值较低,可转债的申购价值较高。

  根据申购资料,恒邦转债的债券等级为AA+级,等级较好;发行规模为31.600亿,规模较大。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时”,下修条件较为严苛;有回售条款。

  正股恒邦股份{002237}最近一个交易日(6月9日)的收盘价为11.51元,转股价为11.46元,转股价值为100.44。转股价值较高。

  恒邦转债的期限为6.000年,其到期可收到总金额为112.50元,票面利率为1.98%,票面利率较低;将可转债作为纯债计算价值,中债6年期AA+级企业债年化利率为3.4858%,当前可转债的债券价值为91.59,纯债价值较高。

  山东恒邦冶炼股份有限公司是一家黄金企业,主业是黄金冶炼。公司还从事国内专业化稀有金属、半金属冶炼、精炼加工,贵金属矿业、化工、高纯金属材料研发及生产,矿产品国际贸易等多个领域。公司主力产品是黄金、白银,年产能为黄金50吨、白银1000吨。主要附产品年度产能为电解铜25万吨、硫酸130万吨,同时生产锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷、铂、钯、高纯砷等稀贵金属和高纯金属。

  公司当前市值132.10亿,市盈率26.81,市净率1.57,净资产收益率1.48%。

  金银冶炼;电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售(不含危险化学品及国家限制、禁止类项目);为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置(许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准);不带有储存设施的经营:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧(压缩的)、氧(液化的)、氩(液化的)、氮(液化的)、盐酸-3,3-二氯联苯胺、砷(有效期限以许可证为准);化肥的销售;乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售;铁粉加工(不含开采);货物及技术的进出口业务;仓储业务(不含危险化学品);普通货运、货物专用运输(集装箱)、危险货物道路运输(未经交通、公安等有关部门许可,不可以从事相关运输经营活动);矿用设备(不含特定种类设备)的制造、加工;电器修理;机动车维修;以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,硫铁矿开采,成品油零售。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

  2023年年初至第一季度报告期末,公司实现营业收入16,648,867,518.59元,比去年同期同比增加46.19%;实现归属于上市公司股东的净利润16,648,867,518.59元,同比增加1.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,604,822.30元,同比减少17.13%。

  1、产业政策风险;2、宏观经济环境波动风险;3、产品价格波动风险;4、海外采购、销售风险;5、套期保值业务风险;6、自有矿山停建、停产风险;7、安全生产风险;8、公司原材料采购成本控制不当或营运效率下降的风险;9、存货规模较大及跌价风险。

  近一年来,恒邦股份股价已有31%左右的上着的幅度,但是近两个月来,股价已经下跌14%左右,短期内股价继续大幅回调的风险不大。

  根据当前市场情绪及可转债交易行情,恒邦转债上市时预计会有25%的溢价,预计上市价值为125.55元。

  恒邦转债为AA+级转债,目前转股价值较高,正股盈利能力较好,纯债价值较高,可转债的申购价值较高。