半导体行业回暖，57家公司上半年净利合计134.65亿，同比增长近200%，北方华创、韦尔股份等表现亮眼，多家公司净利润增幅超5倍。AI需求激增、供应链本土化及技术创新是主要驱动力。

  近期，随着全球半导体公司陆续披露其2024年半年报，一个显著的趋势正在浮现——半导体行业正迎来强劲回暖。多个方面数据显示，截至8月11日，已有57家半导体公司公布了上半年业绩，净利润合计达到134.65亿元，这一数字不仅创下了近四年来的第二高纪录，仅次于2022年，更实现了同比近200%的大幅度增长，充分体现了行业复苏的强劲动力。

  在这57家公司中，多家企业的业绩表现尤为亮眼。例如，北方华创和韦尔股份的净利润分别高达29.6亿元和14.08亿元，成为行业内的佼佼者。此外，还有10家公司的净利润预计超过4亿元，14家公司的净利润增幅超过100%，更有长川科技、韦尔股份、瑞芯微等6家公司的净利润增幅超过5倍，展现出惊人的增长势头。

  晶圆代工龙头中芯国际和华虹公司的表现同样引人注目。中芯国际第二季度实现出售的收益19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，远超市场预期。其归母净利润也达到了1.65亿美元，环比增长超过129%。公司毛利率提升至13.9%，环比增长显著，并对第三季度给出了乐观的营收指引，预计环比增长13%至15%。华虹公司同样表现出色，第二季度出售的收益环比增长4.13%，毛利率提升至10.5%，接近全方位满产状态。

  半导体行业的回暖并非偶然现象，而是多重因素共同作用的结果。首先，全球AI（AI）和高效能运算（HPC）需求的爆发式增长为半导体产业注入了新的活力。随着AI技术的持续不断的发展和应用领域的拓展，对高性能芯片的需求飞速增加，推动了半导体市场的迅速增加。其次，智能手机、个人计算机、服务器、汽车等市场的回暖也为半导体产业带来了新的增长点。特别是汽车智慧化与电动化趋势的加速，使得车用半导体市场成为新的增长极。

  此外，半导体产业还受益于全球供应链的重构和本土化趋势的加强。在全球贸易环境不确定性增加的背景下，各国纷纷加强本土半导体产业链的建设，为半导体公司可以提供了更多的市场机遇和发展空间。同时，半导体技术的进步和创新也为行业带来了新的增长点。例如，2.5/3D封装技术的爆发式增长和晶圆级封装（CoWoS）供应链产能的扩张，都为AI芯片等高端产品的供给提供了有力保障。

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