市场全天探底回升，沪指8连阳收盘重新站上3000点整数关口。全市场超4300只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额9219亿，较上个交易日放量995亿。两市成交量超过9000亿，也配合放量反击，三大指数集体翻红，这里就是一个量价齐升的趋势，

  【1】胜宏科技 (300476)：公司专门干高密度印制线路板的研发、生产和销售，基本的产品有高端多层板、HDI板等。产品最终大范围的应用于亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。公司产品应用于AI服务器、GPU卡、无人驾驶、新能源、新型智能终端产品等下游。公司现已推出多款高阶HDI、高层高端高频高速PCB、GPU显卡PCB等多款AI服务器相关这类的产品，可完全实现用户对高端PCB产品的需求。此外，“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成，公司具备拥有一定的技术储备。2023年5月8日调研活动显示“请问公司向英伟达等客户提供的产品有用于人工智能服务器的pcb多层板吗？答：公司有相关这类的产品供应。”

  【2】中科曙光（603019）：公司以硬件系统为主的传统业务作为稳增长的基石，发挥公司在硬件基础设施上的优势，持续提升硬件技术水平，将在计算功耗，性能，体系结构等方面继续保持行业领先，引领技术方向，推动计算科技的持续创新。公司研发的硅立方浸没液冷技术，Torus网络架构技术实现了计算技术的绿色节能，集约高效和安全可靠，获得市场的广泛认可，为当前数据中心建设的首选方案。同时，公司将充分的利用“新基建”释放的潜能，向“云计算 大数据 人工智能”方向拓展，作为提增量的引擎。公司已累计建设五十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络站点平台。公司依托先进计算技术，广泛联合各行业应用合作伙伴，共同构建大数据生态。

  【3】鸿博股份 (002229)：北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关这类的产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能（北京）科技有限公司签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。官网显示，当前英博数科业务主要涵盖四大板块，包括出租算力的智算中心，提供规划、采购、建设、托管运营的高端AIDC一站式服务的云资源采购平台，培训中心和产业实验室。据2022年年报显示：公司与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司（NVIDIA）、北京英博数科科技有限公司就在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。

  【4】利通电子（603629）：据英伟达官网最新更新显示，上海世纪利通数据有限公司为英伟达DGX AI Computes Systems（DGX AI服务器）经销商，上海世纪利通数据有限公司为利通电子控股子公司。

  【5】中际旭创（300308）：中际旭创集高端光通信收发模块的研发，设计，封装，测试和销售于一体，为云数据中心客户提供100G，200G，400G和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传，中传和回传光模块及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。凭借行业领先的研发技术能力，低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，公司赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场占有率的持续成长。Lightcounting在2021年发布的光模块厂商排名中，中际旭创位居全球第二。另外，Omdia最新报告也显示，中际旭创2021年的市场占有率位居全球第二，约为10%，其中第四季度的市占率高达12%。在前十大厂商中，公司在2021年市场占有率提升得最多，根本原因系公司向云厂商数据中心提供的200G和400G产品的销售量大幅度的增加。中际旭创作为光模块领域的领先者，未来将继续提升核心竞争力，实现高效创新，并及时响应市场需求，推出实现用户需求的光模块解决方案。

  【6】浪潮信息 (000977)：浪潮电子信息产业股份有限公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，以“智慧计算”为战略，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。据公司官方帐号“浪潮企业解决方案”2022年8月5日发文：浪潮AIStation与NVIDIA AI Enterprise共同合作。双方一同打造的方案，将以浪潮AIStation突出的调度、管理和监控能力进一步释放NVIDIA AI Enterprise卓越的AI开发和部署能力，轻松解决数据存储、算力和任务调度、集群运维等问题。

  【7】当虹科技（688039）：2021年12月13日投资者关系活动记录表中显示：公司在很早期时就开始与英伟达合作了，并且从始至终保持着深度合作的关系，双方在GPU显卡、兼容性测试与认证、相互连通、联合发布等方面均有合作。

  【9】和林微纳（688661）：2023年4月17日公司互动：NVIDIA为公司海外重要客户，企业主要为NVIDIA供应中高端FT测试探针及相关零组件。

  【10】中电港（001297）：深圳中电港技术股份有限公司的主营业务是电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务。深圳中电港技术股份有限公司的基本的产品为处理器、存储器、射频与无线连接、模拟器件、分立器件、传感器件、可编程逻辑器件。2023年5月25日互动易回复：中电港是英伟达在国内的授权分销商之一。

  【11】兆易创新（603986）：公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，根据芯谋咨询的行业研究报告，公司在全球NOR Flash的市场占有率为6%。公司目前的存储产品有NOR Flash、SLC Nand，推出DRAM之后公司的存储产品又添一城，加之公司与合肥长鑫紧密的合作、投资关系，公司已成为国内存储领域全面布局的领先企业。公司NORFlash全球市场占有率在第二季度实现突破，上升至全球第四，并在第三季度跃居全球第三。

  【12】亿道信息 (001314)：深圳市亿道信息股份有限公司主营业务是笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。公司产品最重要的包含笔记本电脑、平板电脑、VR/AR 及其他智能硬件等。2023年3月23日互动易回复：公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。

  【13】奥拓电子 (002587)：深圳市奥拓电子股份有限公司的主营业务采用直销及渠道销售相结合的销售模式，为客户提供专业及一站式的智能视讯解决方案，包括方案设计、产品研制、精品制造、软件及内容、工程实施等全方位服务。公司的基本的产品为LED视频显示系统、智能景观亮化工程、网点智能化集成与设备。2023年8月15日互动易回复：公司为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关这类的产品和服务，目前该项目正在交付过程中。

  【14】景嘉微（300474）：GPU国产化龙头，产品打破国外芯片垄断，其通用GPU产品适用于处理超高清视频；在图形处理芯片领域，公司经过多年的技术钻研，成功研发了多款具有自主知识产权的图形处理芯片，是公司图形显控模块产品的核心部件并以此在行业内形成了自主的核心技术优势。公司以JM5400研发成功为起点，不断研发更为先进且适用更广泛的一系列图形处理芯片，于2018年8月成功研发第二代图形处理芯片JM7200。JM7200在产品性能和工艺设计上较第一代图形处理芯片JM5400有较大的提升，JM7200已完成与国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作，与长城，联想，同方等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作伙伴关系并进行产品测试，与苍穹，超图，昆仑，中科方德，中科可控等多家软硬件厂商进行互相认证，共同构建国产化计算机应用生态。

  【15】寒武纪（688041）：公司是国内生产x86芯片的企业之一。2022 年 1-9 月，海光系列芯片生产稳定，出货量稳步增长，很好地满足多种客户的产品需求；市场需求旺盛，销售情况良好。 公司是少数几家同时具备高端通用处理器和协处理器研发能力的集成电路设计企业。至 2021 年 12 月 31 日， 企业具有已授权专利 179 项（其中发明专利 136 项）、 154 项软件著作权和 81 项集成电路布图设计专有权等知识产权。海光 DCU 协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，为应用程序提供高性能、高能效比的算力，支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务，应用于大数据处理、人工智能、商业计算等计算密集类应用领域。

  【16】安诺其（300067）：2024年2月6日公告：公司拟受让上海亘聪信息科技有限公司100%股权，标的公司将纳入公司合并报表范围；上海亘聪为英伟达初创加速计划成员，英伟达初创加速计划(NVIDIA Inception Program) 旨在培养颠覆行业格局的优秀 AI 初创公司。

  【17】卓朗科技（600225）：2023年7月12日微信公众号发布：卓朗科技携手英伟达，一同推动人工智能“走深走实”赋能千行百业。公司与英伟达在面向人机一体化智能系统的大模型训推云边一体化解决方案领域深入合作，通过边缘和云端数据中心的AI算力协同，服务实体经济转型升级。

  【18】博杰股份（002975）：公司自成立以来一直深耕消费电子领域，主要客户为世界 500 强企业，包括苹果、微软、思科、Fitbit Inc.和 Juniper Networks Inc.等全球著名高科技公司，以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和纬创资通等全球著名电子科技类产品智能制造商。 公司在研项目之一“在线式全自动点胶机”，可实现半导体芯片封装等功能，目前已经实现小批量生产。公司的机器视觉类技术，主要是在工业自动化设备中增加了机器视觉影像系统，使生产的全部过程中的人工流程更少、生产速度更快，如高速点胶机、微针测试机、贴装机等自动化测试和自动化组装设备中都已经增加了机器视觉模块，并已实现有关产品的销售。2023年3月26日公告：公司在AR/VR上实现的收入来源有META、PICO等知名公司。 2023年5月26日投资者关系纪录表：公司产品在GPU领域的检测主要是板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。

  华为昇腾服务器厂商，华鲲振宇有一个强劲的对手，超聚变！并且机构一致看好未来有望超越华鲲振宇。

  就在最近几天，刚刚中标一个中国电信的服务器大单，65000套服务器采购，超聚变公司中标50%

  （1）服务器方面，浪潮信息、新华三（紫光股份）、超聚变（华为）国内市占率前三，CR3超过55%，行业集中度较高。

  （2）交换机方面，华为、新华三（紫光股份）、锐捷网络、中兴通信为国内前四大厂商。

  公有云IaaS方面，阿里云、华为云、天翼云（中国电信）、腾讯云、AWS国内排名前五。

  信创背景下，联通云（中国联通）、移动云（中国移动）、天翼云（中国电信）渗透率持续提升。

  由于海量数据爆发性增长，传统数据架构不足以满足多源异构数据处理，国资云成为关键底层架构，以云原生部署的数据湖是未来发展方向。

  中电子、中电科作为央企代表，旗下的深桑达、易华录、太极股份共同构建国资云产业生态。

  易华录：面向政府、公司可以提供大数据基础设施运营服务、数据应用运营服务；已落地数据湖，规划机架数量两万个，着力推进IDC、云服务。

  深桑达：中电子旗下，推出的中国电子云，面向政务、金融、能源、交通等行业。

  地方国资云参与者包括：铜牛信息（北京）、云赛智联（上海）、湘邮科技（长沙）、特发信息（深圳）、常山北明（石家庄）、卓朗科技（天津）、南天信息（昆明）、广电运通（广州）、英飞拓（深圳）、通行宝（江苏）、杭钢股份（杭州）。

  特发信息：深圳国资委旗下，打造云计算数据中心，提供机柜出租、宽带接入、云计算、存储云等服务。

  常山北明：石家庄国资委旗下，纺织软件双主业，常山云数据中心提供云资源共享和云计算服务。

  针对2型糖尿病的中成药不多，以岭药业的津力达颗粒是用药指南唯一推荐的一款药物。不过，在糖尿病并发症方面，天士力有着独特优势。天士力的产品不仅在心脑血管领域占据优势，且适用症广泛。与冠心病等适应症相比，复方丹参滴丸针对糖网适应症的潜在目标人群更大，而公司的养血清脑更是具备阿兹海默概念，进一步打开了想象空间。

  从中线指数的表现肯定不如上证50、中证100、沪深300、深证100等四大蓝筹股指数，这是它们的位置不同决定的。显而易见，四大蓝筹股指数的位置更低，中线上涨确定性更高。能这样讲，未来任何股票的上涨与否都是不确定的，只有上证50、中证100、沪深300和深证100等指数的ETF的上涨是确定的。由于沪深300的弹性更大，又是管理层的“面子工程”，因此我们大家都认为，如果实在不知道该买什么股票，那么不妨考虑一下沪深300ETF。当然下手不要太重，现在还是左侧，初始头寸以三成仓为宜。将来等到日均四顺的时候能再加点码，我们大家都认为这样操作是比较稳妥的。

  简单说就是大盘股指数的图形发育比小盘股指数更成熟，涨势更领先。中线来看，一波中级大反弹已经展开，该反弹行情的主线指数及其成分股，因此要“紧抱沪深300指数的大腿不放，未来六个月之后，沪深300指数有望见到4000点，上证指数有望见到3200点”。

  长线来看，以当下为起点，A股市场会迎来剧烈的两极分化，我们大家可以简单地概括为“大小分家”。体现在具体走势上，就是未来5～10年，主流资金会围绕沪深300成分股反复炒作，最终将其炒作到没办法想象的高位，就像今天的茅台一样，成为涨也涨不动，跌也跌不动的“僵尸”，大盘股集体“僵尸化”以后，指数也会像美股一样随之“僵尸化”。到那时候，交易股指期货和股指期权的风险将会趋于无限大。在这5～10年间，小盘股将跌到没办法想象的低位。这一过程将在本轮反弹行情结束后开始，也就是说，未来的市场格局将会是 A股市场的“港股化”，大部分小盘股将沦为“仙股”，退市股的数量也会比现在大幅度提升。用一句话来概括这种情况就是“大盘升天，小盘入地；蓝筹封神，垃圾成仙”。这是我们的 A股市场长线展望的结论。

  站在5年后的时点回望今天，沪深300指数正处于极具吸引力的长线低位，投资价值凸显。如果你错过了，损失有多大不言而喻。而站在5个月后的时点回望今天，沪深300指数正处于极具吸引力的中线低位，投资价值凸显，如果你错过了，后面也会很被动。因此不必多说，在我们眼里，当下的沪深300指数就是金子，不必舍近而求远。有些朋友羡慕美股、日股，甚至印度股市、欧洲股市，在我们看来大可不必。沪深300指数现在就是金子，舍近求远，是近视，是盲视。

  小盘股之所以风险大，还不仅仅是财务报表造假的问题，它们还有发行价过高的问题。它们也不是共和国的“核心资产”，有它无它，日子照过。这就导致它们的价值可疑，股价弹性很大。所谓不是“核心资产”，意思是即便破产也影响不大。所谓“核心资产”，就是我们的生活离不开它们，破产的影响没办法想象。从这个方面看，退市甚至破产100家小盘股对国民经济影响不大。但是我们能没有联通吗？能没有中车吗？能没有四大行吗？这些“共和国核心资产”目前处于严重低估的位置。我刚才说了，这种低估有很大的可能是历史上最后一次。因为市场上的热钱太多，它们被炒高以后，有可能像美国的“七大科技股”或者中国的茅台一样，一直处在价值高估的状态，在高位横盘震荡，让你无从下手，到那时，我们再来小盘股里面“淘金子”。